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新冠肺炎疫情與旅游業:影響評估與思考建議

2020-05-06 11:27:26 社科院旅游研究中心 宋瑞等

長短兼顧,化危為機。

新冠肺炎疫情是新中國成立以來在我國發生的傳播速度最快、感染范圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。

作為以人的移動性和聚集性為特征的旅游業,在此次疫情中受到強烈沖擊。一方面,旅游業必須把疫情防控作為首要工作,采取嚴格措施,內防擴散、外防輸出;另一方面,旅游業要在科學評估疫情影響的前提下,采取有效措施消除短期負面影響,并推動旅游業新一輪改革開放,從而實現高質量發展的長遠目標。

短期影響:沖擊巨大,超乎以往

關于此次疫情給旅游業所造成的影響,目前大部分論斷局限于描述性判斷,少數定量分析也因研究時間較早、對疫情復雜性預估不足等原因而偏于樂觀。總體來看,此次疫情在短期內對我國旅游業造成超乎以往的巨大沖擊。

(一)2020年全年旅游總收入將大幅減少

為準確評估此次疫情對旅游業的影響,我們根據“反事實”、“有限外推”和“相機修正”等原則,采用彈性分析法和回歸分析法嘗試進行分析。

所謂“反事實”原則,是在假設不存在疫情的情況下,計算旅游業發展的預期數值,再預測疫情不同走勢下旅游市場可能呈現的實際情況,根據二者的差值測算疫情對旅游業的影響;

所謂“有限外推”原則,是在世界疫情尚未結束、防治形勢復雜多變的情況下,重點把握短期預測和關鍵時點預測;

所謂“相機修正”原則,是根據疫情的最新變化對預測結果作出合理修正。基于國內外醫學界對疫情的最新判斷,我們設定三種不同情境進行評估。

情境1持樂觀態度,假設國內疫情有望于3月底基本結束,最遲于4月上旬徹底結束;情境2持謹慎樂觀態度,假設國內疫情有望于4月底基本結束,最遲于5月上旬徹底結束;情境3持謹慎態度,假設國內疫情有望于5月底基本結束,最遲于6月上旬徹底結束。

總體來看,三種情境之下,此次疫情將導致2020年度全年全國旅游總人次同比減少23.12%、29.29%和34.97%,全年旅游總收入同比減少26.27%、33.40%和39.83%。

若考慮不發生疫情情況下2020年的自然增長率(即“反事實”預測),則三種情境下,此次疫情導致2020年全年全國旅游總人次損失29.80%、35.44%和40.62%,全年旅游總收入損失33.19%、39.65%和45.48%(詳見表1)。其中新冠肺炎疫情造成2020年第一季度全國旅游總人次和旅游總收入的潛在下降比例分別為76.49%和79.77%。

(二)此次疫情或將是改革開放以來旅游業遭受的最大一次沖擊

綜合考慮此次疫情的復雜性、世界性以及我國旅游業的規模、體量、在GDP、就業和居民消費中的占比以及國際化程度等因素,可初步判斷——這應是改革開放以來我國旅游業遭受影響最大、范圍最廣、程度最深的一次沖擊,其影響遠超2003年“非典”(詳見表2)。

緩解沖擊:多元發力,多策并舉

(一)政府部門積極救市

疫情爆發以來,政府部門積極行動,一方面做好疫情防控,堅決杜絕通過旅游活動、尤其是有組織的旅行活動擴散和傳播疫情;另一方面出臺各類政策,為包括旅游在內的各類受損行業企業提供支持。

2020年1月24日,文化和旅游部要求全國旅行社及在線旅游企業暫停經營團隊旅游及“機票+酒店”產品。此后,有關部門出臺相關扶持政策。據不完全統計,自2020年1月24日起,財政部、國家稅務總局、國家發展改革委、人力資源社會保障部、海關總署、中國人民銀行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局、工業和信息部、教育部、交通運輸部、國家衛生健康委、文化和旅游部、科技部等部門先后出臺50余條政策,從金融、財政、稅費優惠、穩崗就業等方面為企業提供支持(詳見附錄)。

在金融扶持政策方面,主要措施如下:

一是對于受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅游等行業不盲目抽貸、斷貸、壓貸,通過適當下調貸款利率、完善續貸政策安排、增加信用貸款和中長期貸款等方式支持企業渡過難關。

二是加大對受疫情影響的創業企業的擔保貸款貼息支持力度,鼓勵信用優良企業發行小微企業增信集合債券,為受疫情影響的中小微企業提供流動性支持。

三是對到期還款困難的企業予以展期或續貸,對中小微企業延期還本付息,為受疫情影響較大的企業提供應急轉貸資金支持,降低應急轉貸費率。四是暫退旅游服務質量保證金,截至2月25日全國共35200家、約占90%的旅行社申請暫退質保金,已退金額34.62億元。

在穩崗就業和社會保障政策方面,主要措施如下:

一是允許企業與職工協商,采取調整薪酬、輪崗輪休、縮短工時等方式穩定工作崗位;暫無工資支付能力的企業可與工會或職工代表協商延期支付,以減輕資金周轉壓力。

二是用好培訓費補貼、工會經費支持、企業組織會費、工會防疫專項資金等政策。對于停工期、恢復期組織職工參加各類線上或線下職業培訓的,可按規定納入補貼類培訓范圍,對工會經費支持、企業組織會費進行合理返還。

三是支持幫助受疫情影響企業特別是中小微企業開展職工技能培訓和困難企業職工轉崗培訓,開放“中國職業培訓在線”平臺全部功能,免費提供培訓教學資源。

四是根據受疫情影響情況和基金承受能力,免征中小微企業三項社會保險單位繳費部分,免征期限不超過5個月。

五是受疫情影響嚴重的企業,可申請緩繳社會保險費與住房公積金,緩繳期間免收滯納金或不影響正常提取。對靈活就業人員和城鄉居民2020年一次性補繳或定期繳納社會保險費放寬時限至疫情結束。

六是加大失業保險穩崗返還力度。對受疫情影響不裁員或少裁員的中小微企業,可放寬裁員率標準,由不高于上年度統籌地區城鎮登記失業率,放寬到不高于上年度全國城鎮調查失業率控制目標,對參保職工30人(含)以下的企業,裁員率放寬至不超過企業職工總數20%。

在減稅降費方面,主要包含延長申報納稅期限、延期繳納稅款等政策。國家稅務總局2月份先后兩次延長納稅申報期限,受疫情影響較大的困難行業企業——包括交通運輸、餐飲、住宿、旅游(指旅行社及相關服務、游覽景區管理兩類)四大類——2020年度發生的虧損,最長結轉年限由5年延長至8年。

在降低企業生產成本方面,通過減免租金,降低用電、用氣價格等方式降低企業生產要素成本。例如,加大創業載體獎補力度,支持創業孵化園區、示范基地降低或減免創業者場地租金等費用;對疫情防控期間暫不能開工企業、疫情后復工復產企業分別出臺用電政策,通過執行淡季價格、對特定行業給予特殊價格優惠、及時降低天然氣終端銷售價格等措施降低企業成本等等。

(二)行業協會有效引導

行業協會作為政府、市場之外的第三種監督力量與組織形式,在疫情防控、行業自律和產業互助方面也發揮了積極作用。

具體做法如下。一是發布呼吁與倡議書響應。中國旅游協會、中國民用機場協會等先后發布關于號召全行業積極防控疫情、發揮通用機場保障作用防控備勤值守等倡議,充分發揮協會行業號召力、迅速啟動疫情防控工作。

二是積極承擔社會責任。中國旅游協會等通過組織會員企業捐贈防疫用品、聯合企業開展全國醫務工作者免費游公益活動等措施,組織會員企業發揮資源優勢、積極承擔社會責任,樹立行業正面形象。

三是開展行業自律與自救。中國旅游景區協會組織51家景區發布《中國旅游景區防疫自律公約》,中國飯店協會聯合企業發布《數據圖解,疫情對全國酒店市場的影響分析》《民宿用于新冠肺炎期間的應急管理及經營操作指南》《疫情期間民宿業主合規應對指導手冊》等措施,發揮行業自律作用、指導企業認知市場、分析影響及危機應對管理。中國旅游協會等免除會員單位會費,聯手線上平臺推出“無接觸餐廳”改革營業方式、攜手APP為餐飲企業提供在線招聘服務解決企業用工問題等,積極開展自救。

(三)旅游企業勇于作為

旅游企業是旅游市場運行的重要組成單位,在疫情發生后勇于承擔責任,并在困境中抱團取暖、苦練內功,為疫情后的恢復與振興儲存力量。

具體做法如下。一是積極參與疫情防控工作。文化和旅游部1月24日發布公告以后,全國旅行社及在線旅游企業經營團隊旅游及“機票+酒店”旅游產品暫停;各類景區、公園、博物館、藝術館等全部關閉;旅行社和在線旅游企業投入大量人力處理游客行程調整和退團退費等事宜,客服人員夜以繼日、耐心服務;OTA等旅游企業在鐵路、航空等有關部門制定退訂政策前后,出臺并不斷升級退訂政策,并啟動“門店關懷計劃”;

航空公司運送湖北滯留客人回家,并免費承運救援物資;武漢數百家酒店組成聯盟,為醫務人員供免費住宿;各地酒店根據當地有關部門部署,集中接待湖北游客的酒店。旅游企業積極參與所在地區和社區的疫情防控工作,把疫情防控與社會責任、社區共建、精準扶貧緊密結合;

部分旅游企業推出保障基金、專項公益基金,支持醫護人員;旅游企業捐獻醫用口罩、防護服,并向湖北疫情防控一線捐款。尤其值得一提的是,諸多出境社領隊,化身“國際快遞員”,在海外華人、華僑等的幫助下,將一批批口罩、防護服送回國內。

二是開展行業互助。部分連鎖酒店、民宿等品牌企業減收或免收加盟費和管理費;部分業主對相關項目實施租金優惠減免政策;部分上市公司實際控制人和高管團隊通過股票回購、減薪等方式與企業共克時艱;

同程藝龍、攜程、首旅如家等在線平臺、酒店集團組織同業抱團取暖、共渡難關,例如同程藝龍發起城市“方舟聯盟”活動,運用VR及高清視頻技術為旅游目的地免費提供旅游推廣服務,攜程投入10億元合作伙伴支持基金和100億元額度小微貸款向合作伙伴推出“同袍”計劃,首旅如家對特許加盟酒店出臺還款展期金融扶持和“營業中斷險”保險扶持政策,巔峰智業、景域驢媽媽、美團等推出文旅產業振興公益直播、“酒店加油計劃”公益課程等等。

三是在保生存的前提下謀發展。旅游企業積極與上下游、合作方、相關方溝通,思考商業模式和企業戰略的調整,在產品研發、利益調配、渠道維護、資產收購、重塑IP、業態調整等方面加快研究和部署;企業積極開展內部分級、分類在崗培訓,景區、酒店等在設備閑置期間進行全面排查、維保、升級等等。

相關思考:全面分析,理性看待

由于此次疫情的復雜性,對其旅游影響的分析需全面分析,理性看待,尤其要關注以下六個問題。

(一)關注疫情對旅游業的長期影響

關于此次疫情對旅游業的影響,目前人們的關注點主要在當期影響和短期影響,對長期影響尚未有足夠重視。所謂當期影響,是討論此話題之時或疫情進展初期已經發生的影響。所謂短期影響,時段劃分不一,大致為疫情高峰兩個月之后,為期半年到一年。所謂長期影響,大致為疫情發生一年后。

在對后續發展態勢乃至總體影響做出判斷時,既要考慮到當期影響,又不能做簡單的線性推演,更不能將當期影響沿著時間軸順延成總體影響。特別值得一提的是,要關注此次疫情在未來數年內,對世界經濟格局、全球旅游格局、我國旅游地位、旅游業發展模式等的長期影響,并在“十四五”規劃中做出相應的規劃,做出科學應對乃至積極引導。

(二)關注疫情對旅游業內在結構的影響

除關注疫情對旅游業的總體影響外,也要關注其對旅游業內在結構造成的沖擊。在這方面,要特別關注兩個問題。一是就不同細分行業而言,此次疫情的影響大小、市場恢復的時間早晚等有所不同。相對而言,航空業(尤其是國際航空)、郵輪業、以傳統團隊業務為主的旅行社業等受損可能最為嚴重。在制定相關政策和市場振興計劃時,應加以區別對待。

二是就旅游業的產業鏈條而言,要警惕可能出現的產業鏈震蕩,關注某些領域可能出現的兼并收購、行業洗牌或投資爛尾;要平衡好“不可抗力”情境下退訂背后的法律、行規與道義問題,思考如何在頭部企業率先垂范建立新規則的前提下維護好產業生態體系乃至實現產業鏈協同等等。

(三)關注疫情對旅游從業者的影響

旅游業是國民經濟戰略性支柱產業,也是吸納就業的重要領域。2018年我國旅游直接就業2826萬人,旅游直接和間接就業7991萬人,占全國就業總人口的10.29%。疫情之下,旅游業是穩崗壓力最大的行業之一,特別是考慮到旅游就業的特性,更應引起關注。總體來看,旅游就業有如下特征:

一是除個別重資產行業外,旅游業中的大部分細分行業(如旅行社、住宿接待、餐飲、購物、娛樂等)均屬勞動密集型行業,且以中小微企業為主,抗風險能力相對較低。

二是旅游業中存在大量非傳統就業崗位和非全日制、臨時性、自由職業、平臺型就業和彈性工作等就業形式。靈活的非傳統就業在提供大量就業機會的同時,也面臨著保障制度不健全的問題。即便導游這樣的傳統職業,很多也屬于自由職業者,沒有基本工資和“五險一金”,抗風險能力低。一項調查顯示,此次疫情將導致近60%的導游全年收入減少一半以上。

三是吸納特殊群體就業。旅游領域的就業對社會重點人群就業有突出作用,尤其是對于年輕人群體、女性群體、農村勞動力群體以及邊遠地區的弱勢群體有很強的吸納能力。在此背景下,要特別關注旅游就業市場的穩定。

(四)關注疫情對旅游業的間接影響

就影響的傳導路徑而言,除直接影響外,也要關注間接影響。所謂直接影響,是疫情給旅游產業、旅游市場、旅游經濟、旅游企業、游客(心理、行為、消費時間、消費偏好等)、旅游從業者等帶來的直接影響。

所謂間接影響,是因疫情給其他領域(如居民收入、醫療等支出、就業狀況等)和其他產業(如農業、金融業、制造業等)、其他要素(如資本市場、勞動力市場等)帶來的沖擊,從而間接地傳導至旅游業。

比如:若疫情導致經濟下滑、失業增加、居民收入尤其是可自由支配收入大幅減少,則旅游需求會出現萎縮,所謂的報復性反彈便難以實現;若疫情帶來金融市場較大波動、資本市場普遍悲觀,則旅游投資會面臨縮減,大量旅游在建待建項目可能淪為爛尾等等。目前大家更多的只是關注直接影響,很少涉及間接影響。如此則可能低估此次疫情所帶來的旅游影響。

(五)關注疫情對旅游業的國際影響

此次疫情已構成全球性大流行。截至2020年3月30日,全球已有100多個國家暴發新冠肺炎疫情,全球確診病例超過70萬人,死亡人數超過3.3萬,諸多國家實施不同程度的封鎖邊境或禁止出行政策。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃在“G20領導人特別峰會上”預計2020年全球經濟將是負增長,呼吁各國盡快出臺各項經濟刺激方案。

世界旅行與旅游理事會(WTTC)于3月25日指出,此次疫情將導致全球5千萬旅游業者失業,相當于旅游行業總就業人數的12%-14%,全年全球國際旅游可能減少25%。世界旅游組織(UNWTO)3月26日預測,2020年全球國際旅游人次將減少20%-30%。實際上,多位國際旅游專家認為,上述預測仍偏于樂觀,實際情形可能會更糟。

疫情的全球性蔓延,必然給全球旅游業造成重大影響。作為世界第一大出境旅游消費國和重要的入境旅游目的地國,我們應對此有足夠的關注和重視,并對相關政策和發展目標予以必要調整。

(六)慎重對待疫后的旅游市場反彈

圍繞疫情結束后的旅游市場發展態勢,不少人認為會出現反彈,尤其是在大小長假、暑期等重要時點甚至會出現所謂的報復性反彈。對此要理性看待。從經驗主義的角度看,至少2003年“非典”時的反彈并不顯著。當年6月份疫情全部結束,而“十一”國慶節期間的旅游人次僅比上年度增加了1%左右,旅游收入的增幅則更低。考慮到此次疫情走勢的復雜性、波及地區的廣泛性和對學校開學時間的影響等各種因素,恐怕更不宜對“五一”、暑期和“十一”等重要時點的反彈有過于樂觀的預期。

相關建議:長短兼顧,化危為機

(一)推動旅游業的新一輪改革開放和高質量發展

以開放促改革、促發展,是我國現代化建設不斷取得新成就的重要法寶。在世界面臨百年未有之大變局、我國經濟正邁向高質量發展階段的關鍵時期,新冠肺炎疫情的全球蔓延給國內外經濟發展和經濟往來帶來新的巨大挑戰。在此背景下,推動旅游業的新一輪改革開放,既是對沖疫情影響的應時之舉,也是實現高質量發展的長久之策。

建議在“十四五”規劃中,著重增加旅游業改革(如旅游業現代經濟體系建設、旅游要素管理體制改革、旅游投資體制改革、旅游績效評估與統計體系改革等)和對外開放(如旅游外商投資企業、境內免稅購物制度等)等方面的內容。

(二)進一步強化、優化和細化政策

在國內外疫情結束前后的一段時期,要進一步強化、優化和細化相關扶持政策。

具體包括三個方面:一是加大政策扶持力度。此次新冠病毒肺炎疫情對我國旅游業的沖擊空前巨大。綜合考慮旅游業的規模、體量、在GDP、就業和居民消費中的占比等因素,需制定專門的產業振興政策,通過設立旅游業振興基金、財政專項撥款、金融貼息專項貸款等方式加大扶持力度。

二是動態調整政策重點。疫情防控初期的政策重點在于全面、緊急叫停旅游活動尤其是團隊旅游;疫情防控中期的政策重點在于緩解旅游企業成本壓力,除退還旅游服務質量保證金外,也要關注旅游企業的人力成本支出、房屋租金支出等,進一步推進落實延長社會保險繳費期、失業保險費返還等政策工具;疫情防控后期則需要根據不同區域不同旅游細分行業受損情況和復蘇預期,引導各地盡快制定出臺旅游業振興計劃、指導意見與實施細則。

三是明確政策幫扶重點。旅游業以中小企業為主。一方面,這些中小企業資金周轉能力有限,經營活動對人力資源投入的依賴性強,疫情環境下的風險抵御能力相對較低;另一方面,與行業頭部主體相比,中小企業的旅游業資源稟賦存在劣勢,在疫情影響下往往更易成為損失承受者。

(三)加強疫后旅游市場的引導

隨著疫情得到有效控制,推動旅游業有序復工、高質復產成為重點。在推動復工復產過程中必須妥善處理疫情防控需要與旅游業恢復經營活動之間的關系,使復工復產始終服務于疫情防控大局。為此,可運用大數據,做好旅游行業復工復產專項分析、關鍵區域檢測預警、返程人口檢測等。在此基礎上,針對不同地區、不同領域、不同規模的旅游從業主體復工復產的條件和必要性進行全面評估,制定旅游業分區分業分時段復工復產指南。

(四)引導旅游就業市場穩定化和規范化發展

各級旅游管理部門應重點關注并解決如下問題:一是充分了解各地旅游企業享受一次性就業補貼、創業擔保貸款展期貼息、失業補助金、“五險一金”延期繳納等政策的落實情況;

二是引導企業與職工集體協商,采取協商薪酬、調整工時、輪崗輪休、在崗培訓等措施,保留勞動關系;三是鼓勵各地通過政府采購、購買服務等方式,吸納旅游從業人員靈活就業;

四是向湖北地區的旅游相關企業,尤其是在疫情防控中做出突出貢獻的酒店、餐飲、導游等行業從業者提供專門幫助或補貼;五是鼓勵地方政府積極引導發展地方性或區域性旅游從業者服務平臺,為廣大旅游從業者提供用工信息、業務提升、法律咨詢等方面服務,也可借鑒“共享員工”方式,解決旅游相關行業錯峰用人問題。

此外,還要從長遠考慮,推動旅游就業市場的規范化和現代化,包括:重點完善導游管理和評價體系,有效解決導游、領隊掛靠問題推動;建立旅游職業認證制度和社會化的評價制度,尤其是針對各種新興行業,制定相應的從業標準;重視旅游行業中的“非正規就業”或非傳統就業,制定相應的管理規范或標準體系。

作者:宋瑞,中國社會科學院旅游研究中心主任、中國社會科學院財經戰略研究院研究員、博士生導師;馮珺,中國社會科學院財經戰略研究院博士后、中國社會科學院旅游研究中心特約研究員;王業娜,中國社會科學院大學博士研究生。

摘自:《2019-2020年中國旅游發展分析與預測》(《旅游綠皮書No.18》),中國社會科學院旅游研究中心編著,社會科學文獻出版社2020年出版。

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